أعلنت شركة المراكز العربية “سينومي سنترز” عن عزمها إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيتم إصدارها من خلال شركة المراكز العربية للصكوك الرابعة المحدودة.

ويأتي هذا الطرح وفقًا للبيان المنشور على موقع “تداول” اليوم، لخدمة الأغراض التجارية العامة للشركة ولتلبية احتياجاتها المالية والاستراتيجية، بما في ذلك إعادة تمويل بعض التزاماتها القائمة، وسيتم تحديد العدد والقيمة النهائية للصكوك المزمع طرحها بناءً على ظروف السوق الحالية والاحتياجات المالية للشركة، ويخضع الطرح لموافقات الجهات التنظيمية.

بالتزامن مع نية الإصدار الجديد، أعلنت “سينومي سنترز” أيضاً عن تقديمها عرض شراء شامل ودعوة للحصول على الموافقة فيما يتعلق بصكوكها القائمة البالغة قيمتها 875 مليون دولار أمريكي والتي تستحق في عام 2026م، والتي أصدرتها شركة المراكز العربية للصكوك الثانية المحدودة.

وقررت الشركة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين محتملين للترويج للطرح الجديد، كما عيّنت الشركة عدداً من البنوك كمُنسقين عالميين ومديرين رئيسيين مشتركين للمعاملة، من ضمنهم بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجولدمان ساكس الدولية، وبنك المشرق ش.م.ع (من خلال قسم الصيرفة الإسلامية).